1. Stany Zjednoczone
Wzrost sprzedaży detalicznej odzieży i nieznaczny spadek sprzedaży wyposażenia wnętrz
Z najnowszych danych Departamentu Pracy USA wynika, że Indeks Cen Konsumenckich (CPI) w kwietniu wzrósł o 3,4% rok do roku i 0,3% miesiąc do miesiąca;Bazowy wskaźnik CPI uległ dalszemu obniżeniu do 3,6% rok do roku, osiągając najniższy poziom od kwietnia 2021 r., przy nieznacznym złagodzeniu presji inflacyjnej.
Sprzedaż detaliczna w Stanach Zjednoczonych pozostała stabilna miesiąc do miesiąca, a w kwietniu wzrosła o 3% rok do roku.W szczególności podstawowa sprzedaż detaliczna spadła o 0,3% miesiąc do miesiąca.Spośród 13 kategorii w 7 odnotowano spadek sprzedaży, przy czym najbardziej znaczący spadek odnotowali sprzedawcy detaliczni internetowi, dostawcy artykułów sportowych i artykułów hobbystycznych.
Te dane sprzedażowe wskazują, że popyt konsumpcyjny, który od lat wspiera gospodarkę, słabnie.Chociaż rynek pracy pozostaje silny i zapewnia konsumentom wystarczającą siłę nabywczą, wysokie ceny i stopy procentowe mogą jeszcze bardziej nadwyrężyć finanse gospodarstw domowych i ograniczyć zakupy towarów, które nie są niezbędne.
Odzież i sklepy odzieżowe: Sprzedaż detaliczna w kwietniu wyniosła 25,85 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 1,6% miesiąc do miesiąca i 2,7% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.
Sklep z meblami i wyposażeniem domu: Sprzedaż detaliczna w kwietniu wyniosła 10,67 miliarda dolarów, co oznacza spadek o 0,5% miesiąc do miesiąca i 8,4% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.
Sklepy kompleksowe (w tym supermarkety i domy towarowe): Sprzedaż detaliczna w kwietniu wyniosła 75,87 miliardów dolarów, co oznacza spadek o 0,3% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wzrost o 3,7% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.Sprzedaż detaliczna domów towarowych osiągnęła poziom 10,97 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 0,5% miesiąc do miesiąca i spadek o 1,2% rok do roku.
Sprzedawcy detaliczni niefizyczni: Sprzedaż detaliczna w kwietniu wyniosła 119,33 miliardów dolarów, co oznacza spadek o 1,2% miesiąc do miesiąca i wzrost o 7,5% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.
Wzrost wskaźnika sprzedaży zapasów gospodarstw domowych, stabilność odzieży
W marcu wskaźnik zapasów do sprzedaży odzieży i sklepów odzieżowych w Stanach Zjednoczonych wyniósł 2,29, co oznacza niewielki wzrost o 0,9% w porównaniu do poprzedniego miesiąca;Wskaźnik zapasów do sprzedaży mebli, wyposażenia wnętrz i sklepów elektronicznych wyniósł 1,66, co oznacza wzrost o 2,5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
2. UE
Makro: W raporcie Komisji Europejskiej dotyczącym wiosennych perspektyw gospodarczych na rok 2024 stwierdzono, że od początku tego roku wzrost gospodarczy w UE przebiega lepiej niż oczekiwano, poziom inflacji został opanowany, a ekspansja gospodarcza zaczęła nabierać kształtu.Raport przewiduje, że gospodarka UE wzrośnie odpowiednio o 1% i 1,6% w latach 2024 i 2025, a gospodarka strefy euro odpowiednio o 0,8% i 1,4% w latach 2024 i 2025. Według wstępnych danych Eurostatu wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich Indeks (CPI) w strefie euro wzrósł w kwietniu o 2,4% rok do roku, co oznacza znaczny spadek w porównaniu z poprzednimi okresami.
Detal: według szacunków Eurostatu w marcu 2024 r. wolumen handlu detalicznego w strefie euro wzrósł o 0,8% miesiąc do miesiąca, podczas gdy w UE wzrósł o 1,2%.W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wskaźnik sprzedaży detalicznej wzrósł o 0,7%, podczas gdy w UE wzrósł o 2,0%.
3. Japonia
Makro: Według marcowego badania dochodów i wydatków gospodarstw domowych opublikowanego niedawno przez japońskie Ministerstwo Spraw Ogólnych, średnie miesięczne wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych składających się z dwóch lub więcej osób w 2023 r. (od kwietnia 2023 r. do marca 2024 r.) wyniosły 294116 jenów (około 14000 RMB) , co oznacza spadek o 3,2% w porównaniu z rokiem poprzednim, co oznacza pierwszy spadek od trzech lat.Głównym powodem jest to, że ceny rosną od dłuższego czasu, a konsumenci trzymają się za portfele.
Detal: Według skorygowanych danych japońskiego Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu, sprzedaż detaliczna w Japonii wzrosła w marcu o 1,2% rok do roku.Od stycznia do marca skumulowana sprzedaż detaliczna tekstyliów i odzieży w Japonii osiągnęła 1,94 biliona jenów, co oznacza spadek o 5,2% rok do roku.
4. Wielka Brytania
Makro: Ostatnio wiele organizacji międzynarodowych obniżyło swoje oczekiwania dotyczące przyszłego wzrostu gospodarczego w Wielkiej Brytanii.Prognoza OECD dotycząca wzrostu gospodarki Wielkiej Brytanii w tym roku została obniżona z 0,7% w lutym do 0,4%, a prognoza wzrostu na 2025 rok została obniżona z poprzednich 1,2% do 1,0%.Wcześniej Międzynarodowy Fundusz Walutowy również obniżył swoje oczekiwania co do gospodarki Wielkiej Brytanii, stwierdzając, że PKB Wielkiej Brytanii w 2024 roku wzrośnie jedynie o 0,5%, czyli mniej niż styczniowa prognoza wynosząca 0,6%.
Według danych brytyjskiego Biura Statystycznego, w miarę dalszego spadku cen energii, kwietniowy wzrost CPI w Wielkiej Brytanii spadł z 3,2% w marcu do 2,3%, co stanowi najniższy poziom od prawie trzech lat.
Handel detaliczny: Według danych brytyjskiego Urzędu Statystyk Narodowych sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii spadła w kwietniu o 2,3% w ujęciu miesięcznym, co stanowi najgorszy wynik od grudnia ubiegłego roku, przy spadku o 2,7% rok do roku.Ze względu na wilgotną pogodę kupujący niechętnie robią zakupy na ulicach handlowych, a sprzedaż detaliczna większości produktów, w tym odzieży, sprzętu sportowego, zabawek itp., spadła w kwietniu.Od stycznia do kwietnia skumulowana sprzedaż detaliczna tekstyliów, odzieży i obuwia w Wielkiej Brytanii wyniosła 17,83 miliarda funtów, co oznacza spadek o 3% rok do roku.
5. Australia
Handel detaliczny: Australijskie Biuro Statystyczne podało, że po uwzględnieniu czynników sezonowych sprzedaż detaliczna w kraju w kwietniu wzrosła o około 1,3% rok do roku i około 0,1% miesiąc do miesiąca, osiągając 35,714 miliarda AUD (około 172,584 miliarda RMB).Patrząc na różne branże, sprzedaż w australijskim sektorze detalicznym artykułów gospodarstwa domowego wzrosła w kwietniu o 0,7%;Sprzedaż odzieży, obuwia i akcesoriów osobistych w segmencie detalicznym spadła o 0,7% miesiąc do miesiąca;Sprzedaż w sektorze domów towarowych wzrosła o 0,1% miesiąc do miesiąca.Od stycznia do kwietnia skumulowana sprzedaż detaliczna sklepów z odzieżą, odzieżą i obuwiem wyniosła 11,9 mld AUD, co oznacza niewielki spadek o 0,1% rok do roku.
Dyrektor ds. statystyk handlu detalicznego w Australijskim Biurze Statystycznym stwierdził, że wydatki na handel detaliczny w Australii są w dalszym ciągu niskie, a sprzedaż w kwietniu nieznacznie wzrosła, ale nie na tyle, aby pokryć spadek w marcu.W rzeczywistości od początku 2024 r. sprzedaż detaliczna w Australii utrzymuje się na stabilnym poziomie dzięki ostrożności konsumentów i ograniczeniom wydatków uznaniowych.
6. Wyniki działalności detalicznej
Wszystkie ptaki
Firma Allbirds ogłosiła wyniki za pierwszy kwartał na dzień 31 marca 2024 r., w których przychody spadły o 28% do 39,3 mln USD, strata netto w wysokości 27,3 mln USD, a marża zysku brutto wzrosła o 680 punktów bazowych do 46,9%.Firma spodziewa się dalszego spadku sprzedaży w tym roku, przy 25% spadku przychodów za cały rok 2024 do 190 mln dolarów.
Kolumbia
Amerykańska marka outdoorowa Columbia ogłosiła 31 marca wyniki za pierwszy kwartał 2024 r., przy czym sprzedaż spadła o 6% do 770 mln dolarów, zysk netto spadł o 8% do 42,39 mln dolarów, a marża zysku brutto wyniosła 50,6%.Według marki sprzedaż Columbii spadła o 6% do około 660 milionów dolarów.Firma spodziewa się 4% spadku sprzedaży w całym roku 2024 do 3,35 miliarda dolarów.
Lululemon
Przychody Lululemon za rok finansowy 2023 wzrosły o 19% do 9,6 miliarda dolarów, zysk netto wzrósł o 81,4% do 1,55 miliarda dolarów, a marża zysku brutto wyniosła 58,3%.Spółka stwierdziła, że jej przychody i zysk były niższe od oczekiwanych, głównie z powodu osłabionego popytu na wysokiej klasy produkty sportowe i rekreacyjne w Ameryce Północnej.Firma spodziewa się przychodów w wysokości od 10,7 do 10,8 miliardów dolarów w roku finansowym 2024, podczas gdy analitycy spodziewają się, że wyniosą one 10,9 miliarda dolarów.
Hanes Marki
Hanes Brands Group, amerykański producent odzieży, opublikował wyniki za pierwszy kwartał 2024 r., w których sprzedaż netto spadła o 17% do 1,16 miliarda dolarów, zysk wyniósł 52,1 miliona dolarów, marża zysku brutto wyniosła 39,9%, a zapasy spadły o 28%.Według działów sprzedaż w dziale bielizny spadła o 8,4% do 506 mln dolarów, w dziale odzieży sportowej spadła o 30,9% do 218 mln dolarów, w dziale międzynarodowym o 12,3% do 406 mln dolarów, a w pozostałych działach spadła o 56,3% do 25,57 mln dolarów.
Marki Kontoola
Spółka dominująca Lee, Kontool Brands, ogłosiła wyniki za pierwszy kwartał, w których sprzedaż spadła o 5% do 631 milionów dolarów, głównie w wyniku działań w zakresie zarządzania zapasami stosowanych przez sprzedawców detalicznych w USA, zmniejszonej sprzedaży produktów sezonowych i spadku sprzedaży na rynku międzynarodowym.W ujęciu rynkowym sprzedaż na rynku amerykańskim spadła o 5% do 492 mln USD, podczas gdy na rynku międzynarodowym spadła o 7% do 139 mln USD.Według marki sprzedaż Wranglera spadła o 3% do 409 milionów dolarów, podczas gdy Lee spadła o 9% do 219 milionów dolarów.
Macy'ego
Na dzień 4 maja 2024 r. Wyniki Macy's za pierwszy kwartał wykazały spadek sprzedaży o 2,7% do 4,8 miliarda dolarów, zysk w wysokości 62 milionów dolarów, spadek marży zysku brutto o 80 punktów bazowych do 39,2% oraz wzrost zapasów towarów o 1,7%.W tym okresie firma otworzyła mały dom towarowy Macy's o powierzchni 31 000 stóp kwadratowych w Laurel Hill w stanie New Jersey i planuje otworzyć w tym roku od 11 do 24 nowych sklepów.Oczekuje się, że w drugim kwartale Macy's wygeneruje przychody w wysokości od 4,97 do 5,1 miliarda dolarów.
Puma
Niemiecka marka sportowa Puma opublikowała wyniki za pierwszy kwartał, w których sprzedaż spadła o 3,9% do 2,1 miliarda euro, a zyski spadły o 1,8% do 900 milionów euro.Według rynków przychody na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki spadły o 3,2%, na rynku obu Ameryk spadły o 4,6%, a na rynku Azji i Pacyfiku spadły o 4,1%.Według kategorii sprzedaż obuwia wzrosła o 3,1% do 1,18 mld euro, odzieży spadła o 2,4% do 608 mln euro, a akcesoriów spadła o 3,2% do 313 mln euro.
Ralpha Laurena
Ralph Lauren ogłosił wyniki za rok obrotowy i czwarty kwartał zakończony 30 marca 2024 r. Przychody wzrosły o 2,9% do 6,631 miliarda dolarów, zysk netto wzrósł o 23,52% do 646 milionów dolarów, zysk brutto wzrósł o 6,4% do 4,431 miliarda dolarów, a zysk brutto marża wzrosła o 190 punktów bazowych do 66,8%.W czwartym kwartale przychody wzrosły o 2% do 1,6 miliarda dolarów, a zysk netto wyniósł 90,7 miliona dolarów w porównaniu z 32,3 milionami dolarów w tym samym okresie ubiegłego roku.
TJX
Amerykański dyskont TJX ogłosił swoje wyniki za pierwszy kwartał na dzień 4 maja 2024 r., w których sprzedaż wzrosła o 6% do 12,48 miliarda dolarów, zyski osiągnęły 1,1 miliarda dolarów, a marża zysku brutto wzrosła o 1,1 punktu procentowego do 30%.Według działów dział Marmaxx odpowiedzialny za sprzedaż odzieży i innych produktów odnotował 5% wzrost sprzedaży do 7,75 miliarda dolarów, dział wyposażenia domu odnotował wzrost o 6% do 2,079 miliarda dolarów, dział TJX Canada odnotował wzrost o 7% do 1,113 miliarda dolarów, a dział TJX International odnotował wzrost o 9% do 1,537 miliarda dolarów.
W zbroi
Amerykańska marka sportowa Andemar ogłosiła wyniki za cały rok obrotowy zakończony 31 marca 2024 r., w którym przychody spadły o 3% do 5,7 miliarda dolarów, a zysk wyniósł 232 miliony dolarów.Według kategorii przychody za rok z odzieży spadły o 2% do 3,8 miliarda dolarów, obuwia o 5% do 1,4 miliarda dolarów, a akcesoriów o 1% do 406 milionów dolarów.Aby wzmocnić efektywność operacyjną firmy i przywrócić wzrost wydajności, Andema ogłosiła zwolnienia i ograniczyła umowy marketingowe z podmiotami zewnętrznymi.W przyszłości ograniczy działania promocyjne i skoncentruje rozwój firmy na swoim podstawowym biznesie związanym z odzieżą męską.
Walmart
Wal Mart ogłosił wyniki za pierwszy kwartał na dzień 30 kwietnia 2024 r. Jego przychody wzrosły o 6% do 161,5 miliarda dolarów, skorygowany zysk operacyjny wzrósł o 13,7% do 7,1 miliarda dolarów, marża brutto wzrosła o 42 punkty bazowe do 24,1%, a globalne zapasy spadły o 7%.Wal Mart wzmacnia swój biznes internetowy i zwraca większą uwagę na biznes modowy.W ubiegłym roku sprzedaż odzieży firmy w Stanach Zjednoczonych osiągnęła 29,5 miliarda dolarów, a globalna sprzedaż online po raz pierwszy przekroczyła 100 miliardów dolarów, osiągając 21% wzrost w pierwszym kwartale.
Zalando
Europejski gigant handlu elektronicznego Zalando ogłosił wyniki za pierwszy kwartał 2024 r., w którym przychody spadły o 0,6% do 2,24 mld euro, a zysk przed opodatkowaniem sięgnął 700 000 euro.Ponadto łączna wartość GMV transakcji towarowych spółki w tym okresie wzrosła o 1,3% do 3,27 miliarda euro, podczas gdy liczba aktywnych użytkowników spadła o 3,3% do 49,5 miliona osób.Zalando2023 odnotowało spadek przychodów o 1,9% do 10,1 miliarda euro, wzrost zysku przed opodatkowaniem o 89% do 350 milionów euro i spadek GMV o 1,1% do 14,6 miliarda euro.
Czas publikacji: 09 czerwca 2024 r